---
title: Automatyzacje Wewnętrzne
info: "Automatyzuj powtarzalne zadania, aby zredukować pracę ręczną i utrzymać dokładność danych."
image: /images/user-guide/workflows/internal-automations.png
sectionInfo: Automatyzuj procesy i integruj się z zewnętrznymi narzędziami
---

<Frame>
  <img src="/images/user-guide/workflows/internal-automations.png" alt="Header" />
</Frame>

Poniżej znajdują się przykłady przepływów pracy, które można wprowadzić, aby automatyzować powtarzalne zadania, zmniejszyć pracę ręczną i utrzymać aktualność danych.

## Automatyzacje Zarządzania Danymi

### Automatyczne Oznaczanie Osobistych Emaili

**Problem**: Twój zespół musi rozróżniać osobiste i firmowe adresy email, aby lepiej celować i zapewniać zgodność.

**Rozwiązanie**: Utwórz przepływ pracy, który automatycznie aktualizuje pole "to jest osobisty email" zawsze, gdy adres email jest dodawany lub aktualizowany.

**Wyzwalacz**: Rekord jest aktualizowany (obiekt Ludzie, pole Email)

**Działania**:

- Code action to check if email domain matches common personal providers (gmail.com, yahoo.com, etc.)
- Aktualizacja rekordu, aby ustawić flagę "to jest osobisty email"

### Przydział Leadów - System Rotacji

**Problem**: Nowe leady muszą być sprawiedliwie rozdzielane pomiędzy członków zespołu sprzedażowego, aby zapewnić zrównoważone obciążenie.

**Rozwiązanie**: Automatycznie przydzielaj nowe leady przedstawicielom handlowym za pomocą systemu rotacyjnego.

**Wyzwalacz**: Rekord jest tworzony (obiekt Ludzie)

**Działania**:

- Przeszukiwanie rekordów w celu znalezienia ostatnio przydzielonego przedstawiciela
- Zaplanowana akcja kodowa, aby określić następnego przedstawiciela w rotacji
- Aktualizacja rekordu, aby przydzielić leada wybranemu przedstawicielowi
- Wyślij email w celu powiadomienia przypisanego przedstawiciela

### Przydział Leadów - Na Podstawie Terytorium

**Problem**: Leady powinny być przydzielane na podstawie terytoriów geograficznych lub cech firmy.

**Rozwiązanie**: Przekieruj leady do właściwego przedstawiciela handlowego na podstawie lokalizacji, rozmiaru firmy lub branży.

**Wyzwalacz**: Rekord jest tworzony (obiekt Ludzie lub Firmy)

**Działania**:

- Zaplanowana akcja kodowa w celu określenia terytorium na podstawie reguł lokalizacji/branży
- Przeszukiwanie rekordów w celu znalezienia właściciela terytorium
- Aktualizacja rekordu, aby przydzielić leada
- Utwórz rekord dla zadania do śledzenia

## Automatyzacje Procesów Sprzedaży

### Opportunity Stage Management - Closed Won

**Problem**: Kiedy umowy są finalizowane, wymagane są liczne ręczne aktualizacje w różnych rekordach i zespołach.

**Rozwiązanie**: Automatycznie obsługuj wszystkie działania po wygranej, kiedy okazja przechodzi do "Zamknięte Zdobyte".

**Wyzwalacz**: Rekord jest aktualizowany (obiekt Możliwości, pole Etap = "Zamknięte Zdobyte")

**Działania**:

- Aktualizacja rekordu w celu zmiany typu firmy z "Prospekt" na "Klient"
- Utworzenie rekordu dla zadań wdrożeniowych przypisanych do menedżera konta
- Wyślij powiadomienie email do zespołu sukcesu klienta
- Żądanie HTTP w celu aktualizacji zewnętrznego systemu rozliczeń

### Zarządzanie Etapem Możliwości - Zamknięte Przegrane Odnowienie

**Problem**: Kiedy możliwości odnowienia są tracone, status klienta wymaga aktualizacji dla poprawnego zarządzania kontem.

**Rozwiązanie**: Automatycznie aktualizuj status klienta, kiedy umowy odnowieniowe są tracone.

**Wyzwalacz**: Rekord jest aktualizowany (obiekt Możliwości, Etap = "Zamknięte Przegrane" I Rodzaj = "Odnowienie")

**Działania**:

- Aktualizacja rekordu w celu zmiany typu firmy z "Klient" na "Klient, który odszedł"
- Utwórz rekord dla zadania do analizy odejść
- Wyślij alert email do menedżera sukcesu klienta
- Aktualizacja rekordu w celu dodania daty i powodu odejścia

### Alerty Dla Zastygłych Szans

**Problem**: Możliwości pozostają bez aktualizacji, przez co transakcje stają się zimne, a prognozy stają się niewiarygodne.

**Rozwiązanie**: Wysyłaj automatyczne alerty, gdy szanse nie zostały ostatnio zaktualizowane.

**Trigger**: On a Schedule (daily)

**Działania**:

- Przeszukiwanie rekordów dla szans nieaktualizowanych przez X dni
- Zaplanowana akcja kodowa, aby formatować wiadomość alertu ze szczegółowymi informacjami o szansie
- Wyślij email do właściciela szansy i menedżera
- Utwórz rekord dla zadania śledzącego, jeśli nie ma odpowiedzi

## Automatyzacje Produktywności

### Podsumowanie Zadań Tygodniowych

**Problem**: Członkowie zespołu gubią się w zadaniach i terminach.

**Rozwiązanie**: Wysyłaj automatyczne, tygodniowe przypomnienia e-mailowe z podsumowaniami zadań.

**Wyzwalacz**: Zaplanowane (każdy poniedziałek o 8 rano)

**Działania**:

- Przeszukiwanie rekordów dla zadań na ten tydzień przez przypisanie
- Zaplanowana akcja kodowa, aby formatować listę zadań według osoby
- Wyślij email do każdego członka zespołu z podsumowaniem jego zadań
- Wyślij email do menedżerów z przeglądem zespołu

### Automatyzacja Nadzoru Po Spotkaniu

**Problem**: Ważne punkty działania z zebrań są zapominane lub opóźniane.

**Rozwiązanie**: Automatycznie twórz zadania nadzorcze, gdy spotkania są planowane lub zakończone.

**Wyzwalacz**: Rekord jest tworzony (obiekt Aktywności, Rodzaj = "Spotkanie")

**Działania**:

- Utworzenie rekordu dla zadania przygotowania przed spotkaniem
- Utworzenie rekordu dla zadania nadzorczego po spotkaniu
- Wyślij przypomnienie email do uczestników
- Aktualizacja rekordu w celu powiązania zadań ze spotkaniem

### Synchronizacja Pola Między Obiektami

**Problem**: Potrzebne są łatwy dostęp do informacji z powiązanych rekordów (np. adres email głównego kontaktu na karcie możliwości).

**Rozwiązanie**: Automatycznie synchronizuj pola między powiązanymi obiektami, dopóki zagnieżdżone pola są dostępne.

**Wyzwalacz**: Rekord jest aktualizowany (obiekt Możliwości, pole Osoba kontaktowa)

**Działania**:

- Przeszukiwanie rekordów w celu znalezienia szczegółów powiązanej osoby
- Aktualizacja rekordu, aby kopiować adres email do możliwości
- Aktualizacja rekordu, aby kopiować numer telefonu do możliwości
- Aktualizacja rekordu, aby kopiować informacje o firmie

## Weryfikacja i Czyszczenie Danych

### Standaryzacja Numerów Telefonów

**Problem**: Numery telefonów są wprowadzane w różnych formatach, co utrudnia ich używanie do dzwonienia lub wiadomości.

**Rozwiązanie**: Automatycznie formatuj numery telefonów do standardowego formatu, gdy są wprowadzane.

**Wyzwalacz**: Rekord jest aktualizowany (obiekt Ludzie, pole Telefon)

**Działania**:

- Code action to parse and format phone number
- Aktualizacja rekordu ze standardowym formatem telefonu
- Aktualizacja rekordu w celu dodania kodu krajowego, jeśli jest brakujący

Dla bardziej skomplikowanych potrzeb automatyzacji, rozważ nasze [Usługi Profesjonalne](/l/pl/user-guide/workflows/professional-services) lub sprawdź [Integrację Narzędzi Zewnętrznych](/l/pl/user-guide/workflows/external-tool-integration).

